Los Angeles negli anni '20. Una storia di ambizione smodata ed eccesso sfrenato, l'ascesa e la caduta di vari personaggi nella creazione di Hollywood, un'epoca di decadenza e depravazione sfrenate.
La guerra è finita e Holt Farrier ritorna a casa, al suo circo, e ai suoi due figli, Milly e Joe. Ha perso un braccio, la moglie, il suo numero coi cavalli, e anche il resto della compagnia non se la...
Il piccolo Harry è ormai cresciuto, ha compiuto 14 anni e si appresta a cominciare il suo quarto anno da studente di alta stregoneria di Hogwarts. Non vede l'ora di rincontrare i suoi amici Ron e Hermione...
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